牛市真来了?!今天为何突然大涨?根本原因找到了
兄弟姐妹们啊,今天,太疯狂啦!!!
每个群都在问是不是牛市来了?甚至还有群友今天开始发红包了!感觉这次真的不一样!
(资料图)
中午收盘的时候,三大指数的涨幅都在1.38%,什么意思?1.38,一生发。一根大阳线,千军万马来相见!是不是有神秘的手、神秘的资金在引导市场预期?还真的不好说!
截止收盘沪指涨1.84%,深成指涨1.62%,创业板指涨1.62%。共3644只个股上涨,1437只个股下跌,
大金融板块全线爆发,券商股掀涨停潮,
那么,今天为何突然大涨?
泰勒觉得,最最根本的原因还是高层会议的定调。
华创证券分析,政治局明确提出要“活跃资本市场,提振投资者信心”,首提“活跃”、“提振”表态值得重视,说明高层意识到市场信心不足,相较于以前的表述多强调“平稳/稳定”(维护资本市场平稳运行),对资本市场的表述发生了重大变化,信号意义极强,上一次比较积极的表态是2018年底(可类比2018年底的中央经济工作会议),市场风险偏好有望进入上行通道。
24、25日证监会年中工作座谈会立马召开,全面积极响应党中央决策部署,从政策落实层面,会议提出从投资端、融资端、交易端等方面综合施策,协同发力,确保党中央大政方针在资本市场领域不折不扣落实到位。在当前市场整体缺乏信心的背景下,本次会议掷地有声,积极施策,进一步扭转市场预期,提升风险偏好。过去A股重视融资功能,北交所、全面注册制等系列政策推动了多层次资本市场建设,现在开始重视投资功能,为资本市场“引水”形成积极回报的环境。
紧接着,今天官媒报道引发市场关注,其中提到。某券商首席经济学家表示,交易端的动作无非是降低交易成本和增加交易时效,目前市场上讨论较多是进一步降低印花税和A股T+0交易机制。
随后,今天的小作文开始疯传。
泰勒也找来了券商的最新解读。
券商/保险股价表现继续强势
1、今日非银继续强势,券商指数涨5.9%、保险指数涨幅3.3%。个股方面,东吴涨9.9%,银河涨8.5%;新华保险涨5.7%。
2、7月24日政治局会议,会议提及要活跃资本市场,提振投资者信心。市场预期或有相关政策推出。
3、保险板块具有显著的顺周期属性,积极的政策环境下险企负债与资产两端均有利好,特别是投资端或将充分受益:①伴随宏观经济持续复苏,长端利率有望修复上行,利好险企固收资产收益率表现;②地产行业风险合理处置,有助于缓解市场对险企资产质量担忧情绪;③活跃资本市场亦有助于带动险企权益资产收益的提升。
4、券商作为资本市场重要参与者和中介方,有望持续受益。①活跃资本市场有望提升市场交投活跃度,券商经纪业务及资本中介业务有望受益。②后续可能会推出一系列相应举措,包括完善市场环境、增加新的创新工具、提高企业投融资效率、引导长期资金入市等。券商投行、衍生品、大资管等业务均有受益。③活跃资本市场亦有望带动券商自营收益的提升。
5、低持仓+低估值,攻守兼备。Q2末公募基金对保险、券商板块持仓分别仅为0.41%、0.37%。当前券商、保险股估值仍处于历史低位,安全边际高,估值提升空间大。
政策利好预期下今日A股及港股普涨,截止A股收盘沪深300指数涨幅超2%。对此中金简评如下:
A股港股今日普涨,成交有所放量,北向资金超百亿净流入。A股指数今日低开高走,主要宽基指数涨幅均超过1%,其中偏大盘蓝筹的上证指数、沪深300分别收涨1.8%和2.3%,偏成长风格的创业板指和科创50分别上涨1.6%和1.1%。市场交投情绪也有所改善,今日两市成交额为9494万亿元,高于昨日的7809亿元,北向资金全天净流入164亿元。截止A股收盘恒生国企指数及恒生科技指数今日涨幅也在2%以上。行业方面,今日多数行业上涨,受地产与资本市场政策边际变化影响大的非银金融、银行、房地产领涨市场;建材等地产链相关行业也有不错表现;传媒、国防军工等表现偏弱。
国内政策预期引导市场表现。7月24日召开的中央政治局会议针对资本市场提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”,在房地产领域指出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策”,会议之后近期投资者高度关注相关政策的落实情况。7月25日证监会召开年中工作座谈会,明确要从投资端、融资端、交易端等方面综合施策,以进一步激发资本市场的活力1;7月27日住建部要求落实好降低首套住房首付比例和贷款利率、“认房不用认贷”等政策2,国内政策预期的边际变化带来投资者风险偏好抬升。海外方面,美国FOMC会议后投资者也较为关注美国货币政策预期对A股及港股边际影响。
投资者情绪有所回升,反弹有望继续延续。我们在5月底认为市场初步显现偏底部特征(详见5月28日报告《A股初步呈现偏底部特征》),5月底至7月中下旬期间市场呈现弱势震荡,投资者情绪较为谨慎,宽基指数低位徘徊;7月上旬结合政策环境变化,我们判断市场积极因素正在累积(详见7月9日报告《积极因素正在累积》);7月24日我们在中央政治局会议点评中认为“会议有助于提振投资者信心,当前位置市场机会大于风险”。沪深300指数最近一周反弹4%左右,结合当前市场环境及政策预期,我们认为增长遭遇阶段性挑战背景下,政策仍在发力过程中,指数大涨之后虽不排除行情可能短期仍有反复,但利好因素驱动下反弹趋势有望延续,对未来一到两个月市场表现观点偏积极,指数有望震荡上行,后续重点关注政策落实,尤其在资本市场及房地产领域。
配置方面,阶段性关注价值风格,地产产业链等有望成为当前投资主线。年初至今结合对经济预期的边际变化,市场整体呈现小盘风格略好于大盘、成长风格好于价值。基于当前政策环境的积极变化,我们认为近期市场风格可能阶段性转向大胜小、价值优于成长。我们在2022年3月发布的《如何判别市场是否见底?》的方法论报告中认为,历史经验显示市场在底部位置初现反弹时期,表现最好的并非前期调整较多板块,而是当期投资逻辑较为清晰的领域。我们在周一点评中认为结合中央政治局会议精神,地产产业链可能有相对表现,近期相关板块较为强势,趋势可能仍将延续;受益于资本市场政策预期的经纪类券商等也有望表现较好;年初至今较为强势的偏成长风格可能近期表现偏弱。
最后,泰勒临近收盘又看到一条城中村改造的小作文,但不知道真假,就不说了。
今天的市场就分析到这里啦。下面,是今天的股民段子!注意,是段子,不是正经消息哈
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